受到无纸化冲击,美国文具行业处于缓慢收缩的阶段,中国国际文具及办公用品展览会其中纸类文具是受到无纸化影响蕞大的品类,2013年到2018年的5年间,美国纸类文具制造商收入年均复合增速为-4.8%。
从销售端看,零售端业务下滑明显,而2B端业务依旧保持比较稳定的增长,未来市场空间巨大。
美国文具行业受到无纸化冲击进入收缩阶段
根据IBIS World统计数据,2018年美国文具市场规模约411亿美元,同比下滑1.4%,2014-2019年期间复合增速约为-2.5%,处于缓慢收缩的阶段。
据IBIS World预测,未来5年,整个行业收入预计以每年-1.5%的速率下降,至2024年,美国文具市场规模或下降至376亿美元。虽然未来美国宏观经济形势向好,消费力预计增强,且受基础教育学生数量有望进一步增加等因素利好文具市场,但诸如电子邮件、视频、以及移动设备等纸质文具商品的替代品的盛行,将进一步压缩消费者对于传统文具产品的需求。
2012-2024年美国文具行业市场规模统计及增长情况预测中国国际文具及办公用品展览会
分文具种类看,纸类文具产品是规模蕞大的品类,占比达到30.4%。纸类文具产品主要包括办公和消费纸产品,如电脑纸,笔记本,书写板和商务文具。随着人们越来越多地通过数字化技术,手机,以及电子邮件进行通话交流,削弱了对于纸类文具产品的需求,但纸类产品仍然是文具行业中占比蕞大的品类。
其次是书写工具,占比为21.1%;由于技术创新减少了传统文具在商业和家庭中的应用,墨粉和硒鼓类产品成为了文具行业中第三大的产品品类,占比达到14.9%。
2018年美国文具行业产品品类占比统计情况
数据来源:前瞻产业研究院整理
纸类文具是受到无纸化影响蕞大的品类,2013年到2018年的5年间,美国纸类文具制造商收入规模从75.03亿美元下滑至58.59亿美元,年均复合增速为-4.8%;而其他文具制造商收入规模由29.17亿美元略升至31.98亿美元,年均复合增速为1.9%。
2010-2018年美国纸类文具及其他文具制造商收入规模统计及增长情况
2018年美国办公用品商店收入规模为128亿美元,同比下降4.84%,2013-2018期间复合增速为-6.6%,下滑速度快于文具行业的-2.5%。
为应对文具零售的萎缩,美国办公用品商店除了提供文具产品外,也开始扩品类至提供办公家具、办公技术产品(计算机及软件等)、办公服务(印刷等)等产品与服务,合计收入70亿美元,占比超过50%,而办公文具仅有58亿美元。
2009-2018年美国办公用品零售店收入规模统计及增长情况
据IBIS WORLD统计数据,2018年美国文具及办公用品行业批发渠道33%的销售额来自于包括行业、企业及政府在内的B端客户,线下办公用品商店80%的销售额来自于B端客户,办公文具B端市场销售合计约达160亿美元。
一般来说,办公用品2B业务除了提供传统的办公文具外,还同时提供办公设备(如打印机、复印机、碎纸机等)、办公家具(办公桌椅)及其他办公相关产品(电器、员工福利等),方便企业及政府机构进行一站式采购,提升采购效率,降低采购成本。
由于办公用品2B市场包含品类更多,受电子化冲击相对较小,中国国际文具及办公用品展览会且需求与宏观经济发展有一定关系,因此需求较C端稳定,成为传统的文具零售巨头积极开拓的市场。
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